Импорт и экспорт данных CRM-системы

Импорт данных из Excel

Импортируйте данные из электронной таблицы, например Excel или Google Таблиц, или другого CRM-решения вроде Salesforce, Zoho, Freshworks или Close за считанные минуты.

Импортировав данные, вы сможете:

• сопоставить поля данных одной базы данных с полями другой, используя функцию перетаскивания;

• быстро и просто разобраться с дубликатами;

• объединить данные или создать несколько записей при обнаружении дубликатов;

• получить подробную историю импорта элементов, при перенесении которых возникли ошибки, в файле пропусков;

• с легкостью выявить ошибки и загрузить сразу всю базу данных.

Импорт и экспорт данных по первой необходимости

Одновременное использование внешних источников данных и разных типов файлов создает риск дублирования, потери информации и возникновения ошибок в вашей базе данных CRM.

Правильно выбранный инструмент сможет проанализировать данные, импортированные из Excel, и извлечь необходимую вам информацию.

Импорт данных в Pipedrive позволит вам централизованно управлять всем, снизив риск возникновения ошибок или дубликатов. Единый источник достоверной информации облегчит вашей команде поиск и обновление данных, позволив быстрее выполнить задачу и перейти к следующей.

Подробнее об импорте данных в Pipedrive

Как импортировать и экспортировать данные в Pipedrive

Вы можете скачать данные своих клиентов в любой момент. Мы составили краткую инструкцию по импорту и экспорту данных:

Можно ли использовать в качестве CRM-системы Google Таблицы или Microsoft Excel?

Электронные таблицы Excel или Google можно использовать на начальном этапе управления взаимоотношениями с клиентами.

Простой CRM-таблицы вполне может быть достаточно для отслеживания процессов продаж и управления контактами, в частности:

• для управления контактными данными (включая номера телефонов и адреса электронной почты) ваших новых лидов и постоянных клиентов;

• для предоставления торговым агентам, менеджерам проектов и другим сотрудникам вашей компании доступа к каждому клиенту;

• для отслеживания перехода лидов из перспективной сделки в клиента;

• для отслеживания периодичности последующих контактов, начиная с ознакомительного звонка до даты закрытия сделки;

• для сбора уникальной информации о клиенте, например дня рождения или имени ассистента.

По мере масштабирования бизнеса вам понадобится CRM-программа для продаж с расширенной функциональностью, например возможностями автоматизации рабочих процессов и интеграции ваших избранных инструментов.