Integrações e outras ferramentas Posts

Conheça a Nova Referência da API — Use o Pipedrive do jeito que quiser

Pipedrive API Reference
O Pipedrive é um CRM de vendas.

Não temos intenção alguma de criar um software de contabilidade, um software de automação de marketing, um software de faturamento nem um software que automaticamente pede café recém-passado sempre que você tiver uma reunião com um cliente (embora alguém devesse realmente inventar isso).

No entanto, sabemos que nossos usuários frequentemente precisam de uma variedade de outros softwares para executar seus negócios com sucesso. Por isso, sempre insistimos em oferecer uma Interface de Programação de Aplicativo (API) gratuita e aberta.

Encorajamos usuários e outros desenvolvedores de software a criar integrações com nosso software, tanto que já há mais de 100 integrações disponíveis

(mais…)

ContaAzul e Pipedrive: Das vendas para o faturamento sem preocupações

ContaAzul, uma empresa líder no mercado brasileiro de sistema de gestão que ajuda pequenas empresas a controlarem suas finanças, vendas, estoque e faturamento, se uniu à empresa de software CRM de vendas Pipedrive.  Tudo para garantir que a transição da etapa de vendas à etapa de faturamento do cliente se torne um processo totalmente automatizado e livre de erros.

Remova o elemento do erro humano

Empreendedores, startups e pequenas empresas muitas vezes sofrem uma grave escassez de mão-de-obra e concorrência acirrada. Ter um processo suave e sem falhas entre a venda e o faturamento é fundamental, especialmente quando o fluxo de caixa está apertado. Na melhor das hipóteses, o faturamento tardio ou incorreto leva a clientes irritados e ainda pode afetar severamente os resultados da empresa.

Tradicionalmente, empresas que usavam uma ferramenta de gerenciamento de vendas ainda precisariam inserir os dados manualmente em seu sistema de contabilidade para o faturamento apropriado e em tempo hábil.

Esta lacuna entre dois sistemas-chave apresenta muitas oportunidades para erros e uma quebra no fluxo, sem contar todo o tempo perdido.

  • Funcionários que perdem um dia ou mesmo períodos mais longos de trabalho podem causar atraso no faturamento que afeta o fluxo de caixa do negócio.
  • Erros de entrada de dados durante a transferência manual de informações podem ser comuns, especialmente quando grandes volumes de faturas são processados.
  • Faturamento atrasado ou incorreto resulta numa experiência muito ruim para o cliente.

A integração Pipedrive e ContaAzul traz uma solução para esses desafios, eliminando o sistema de inserção manual de dados (suscetível a erros) e automatizando a criação imediata de faturas para negócios ganhos.

Faça vendas com o Pipedrive e cobranças com o ContaAzul

Assim que o vendedor marcar um negócio como ganho no funil de vendas do Pipedrive, os seguintes eventos serão desencadeados:

Um contrato ContaAzul será automaticamente criado.

  • O ContaAzul adicionará automaticamente todos os produtos Pipedrive associados ao negócio.
  • Se os produtos não existirem, a integração criará a lista de produtos no ContaAzul.
  • Se o negócio Pipedrive não tiver produtos, o nome do negócio será usado como padrão.

Os usuários do ContaAzul precisarão validar o inventário e coletar informações adicionais necessárias para o faturamento no Brasil.

O ContaAzul integra o campo do nome do cliente ao campo padrão do nome da organização do Pipedrive. E se o cliente já existe no ContaAzul, nada será criado.

Os produtos do Pipedrive são criados no ContaAzul por meio de um sistema de sincronização unidirecional. Para garantir a precisão e a disponibilidade, os usuários do ContaAzul precisarão validar esses produtos no inventário.

Configurar ações padrão

A parte mais importante está no faturamento em si, e é aqui que você pode alterar as configurações para atender às suas necessidades. A opções são criar uma venda ContaAzul (faturamento único) ou contrato (faturamento recorrente), dependendo do seu relacionamento com o cliente e do tipo de serviço ou produto que você vende.

Uma vez configurado, você vai se perguntar como conseguia viver sem essa integração.

Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

O que os usuários da integração dizem?

O Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide, uma empresa de turismo de Pomerode, que vende pacotes de excursão e faz fretamento de ônibus na região norte de Santa Catarina.

Este negócio familiar, operando desde 1998, sofreu uma grande transição no ano passado. O sogro de Heron transferiu a gestão da empresa para a próxima geração. Uma nova mentalidade e novos processos foram adicionados, incluindo ferramentas tecnológicas para organizar a empresa. Duas destas novas ferramentas são vistas como as mais valiosas: Pipedrive para a equipe de vendas e ContaAzul para o financeiro.

Com 13 funcionários, a Rodocide vende cerca de 50 viagens ou contratos de aluguel de ônibus por mês, uma média de 2-3 por dia útil. Para cada negociação, a equipe comercial elabora um contrato, que deve ser encaminhado à equipe financeira. A razão é simples: os dados do cliente e os detalhes da negociação são essenciais para a criação das faturas.

Com a integração entre Pipedrive e ContaAzul, sempre que um negócio é ganho no CRM, a equipe de vendas não precisa mais imprimir o contrato ou levá-lo para a área financeira. Isso representa pelo menos 20 minutos economizados por contrato, ou uma quantidade surpreendente de 16 horas por mês. Contudo, há ainda um benefício muito mais importante.

Heron explica o impacto na rotina: “A integração traz dados de clientes de negócios fechados do Pipedrive para o ContaAzul sem a necessidade de passar o contrato impresso por diferentes áreas de trabalho e equipes. Assim, a principal vantagem não é apenas o tempo economizado, mas o fato que tenho certeza que as informações corretas serão fornecidas sem erros ou riscos de um documento ser esquecido na mesa”.

Principais Vantagens

  • Confiabilidade na relação entre comercial e financeiro
  • 16 horas por mês em tempo economizado
  • Outra conquista importante na transição do negócio familiar para a próxima geração.

Sobre o ContaAzul: ContaAzul é o principal sistema de gestão online brasileiro para organizar o financeiro de pequenas empresas. O ContaAzul acredita firmemente que cada pessoa de negócios merece sucesso. Para ajudar os empreendedores a trilhar este caminho, nós ajudamos a organizar a sua empresa, agregando informações e automatizando rotinas. Isso ajuda o proprietário da empresa a obter uma visão mais precisa do seu negócio.

Lançado em 2011, mais de 800.000 empresas usam ContaAzul atualmente. O ContaAzul é integrado com contadores, serviços web do governo, contas bancárias e outros softwares e ferramentas. Isso significa um melhor controle de suas finanças, vendas, estoque e faturamento, e economia de tempo.

—————————————-

Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

________________________________

A Visualização “Perto” do Pipedrive Para Dispositivos Móveis Torna Cada Momento Importante

Já se viu com um tempinho extra após uma reunião com o cliente? Em vez de voltar para o escritório, e se você pudesse ter duas ou mais reuniões com clientes enquanto você está na região? Adicionamos uma visualização Perto ao aplicativo para dispositivo móvel do Pipedrive para ajudá-lo a ser mais eficiente com o seu tempo ao trabalhar nos negócios próximos entre si. O app do Pipedrive foi atualizado para mostrar as empresas, contatos e negócios em uma visualização de mapa. Você poderá planejar as atividades com mais eficiência com esta nova visualização.

Agende reuniões próximas umas das outras

Dirigir metade cidade para uma única reunião não é uso mais produtivo do tempo. Com a visualização Perto, você pode facilmente ver quais outros negócios estão nas proximidades e agendar algumas atividades de uma vez.

Chegue na sua próxima reunião

Vexame e perder o negócio são apenas algumas das consequências de se chegar atrasado ou se perder no caminho para uma reunião. Não tenha medo. Ao observar a visualização Perto, você pode simplesmente apertar a tela para obter direções e seguir em frente.

Crie valor com o seu tempo livre

As coisas não saem sempre como esperamos. Viajar para uma reunião e o cliente cancelá-la no último momento é frustrante e improdutivo. Use a visualização Perto para ver se há outra pessoa que você poderia ver nas proximidades. De forma semelhante, se uma reunião terminar cedo, você pode ver se há outros negócios que você fazer para seguir com o dia.

Tempo é um recurso-chave para você. Você nunca sabe quando aquela reunião de última hora ou cafezinho impulsionará o seu negócio. Agora, cada visita ao cliente pode se tornar muito mais produtiva com o Pipedrive.

Nota: No momento, você estará limitado a endereços associados a uma Organização no Pipedrive. Os nossos engenheiros estão trabalhando duro para permitir a personalização de endereços e nos prometeram que isso estará disponível em breve.

Onde adquiro?

Certifique-se de ter a versão atualizada do aplicativo para dispositivos móveis do Pipedrive da App Store ou Google Play.

Boas vendas!

Como a vFairs.com Aumentou os Clientes Potenciais de Entrada em 27% com a Integração Callmaker do Pipedrive

vFairs.com usa o Pipedrive para gerenciar os seus esforços de vendas e adotou a Callmaker para converter mais visitantes do site em solicitações de entrada, instantaneamente conectando a sua equipe de vendas aos melhores compradores e gravando dados.

Sobre a empresa:

A vFairs.com ajuda os usuários a organizar feiras virtuais. Desde feiras de emprego a dias abertos e exposições, a vFairs.com permite que os usuários personalizem e gerenciem as suas feiras virtuais. Com relatórios detalhados, resultados mensurados e marketing completo para eventos, a vFairs.com fornece suporte holístico para assegurar o sucesso do seu evento on-line.

Fatos rápidos:
Indústria: Software – Serviços On-line
Local: Sede em Toronto, Ontário, Canadá
Tamanho da empresa: 50+ funcionários
Integração usada: Callmaker

Slogan: Dos bastidores até o show, a vFairs.com torna a hospedagem de eventos virtuais vSimple.

Começando conversas do cliente:

Quando um cliente potencial visita um site, tem uma pergunta ou deseja comprar algo, as empresas geralmente usam um formulário de contato para adquirir essas oportunidades de vendas. Mas, essas ferramentas fazem as pessoas esperarem um contato, desde algumas horas até alguns dias. De acordo com Revisão de Negócios de Harvard e o estudo de InsideSales , a probabilidade de contatar um cliente potencial diminui 10 vezes após os primeiros 5 minutos de espera. É por isso que evitar um atraso é crucial para o seu funil de vendas.

Isso gera uma dor de cabeça, especialmente quando você executa campanhas de geração de clientes potenciais como o Adwords e Facebook.

Como a integração Callmaker-Pipedrive ajudou:

Com a Callmaker, os visitantes do site recebem uma chamada telefônica imediata do representante da empresa dentro de 25 segundos, no clicar de um botão.

Isso significa que a vFairs.com aparece aberta e disponível para conversar ao telefone – em qualquer página do seu site. O fato de que a vFairs.com alivia os medos dos usuários sobre custo potencial ou sobre falar com a pessoa errada.

A Callmaker captura a atenção do visitante ao usar uma imagem de um representante com ação chamativo e converte os visitantes em solicitações de chamada. Depois, a Callmaker automaticamente liga para o departamento de vendas, liga de volta para o cliente e os conecta a uma linha.

Isso ajuda a obter mais solicitações de entrada e a convertê-las em uma conversa com um representante de vendas. A equipe de vendas usa o Pipedrive para organizar os clientes potenciais e informações dos clientes, e isso é onde a integração realmente é beneficiada. Todas as chamadas e detalhes de usuários são automaticamente registrados no Pipedrive.

As taxas de conversão explodem:

Os indicadores de funis de vendas da vFairs.com cresceram imediatamente.

Ao usar a integração do Pipedrive e Callmaker, a vFairs.com melhorou praticamente todas as etapas do seu funil:

  • A taxa de conversão de visitantes para chamadas aumentou 27%
  • A próxima taxa de conversão de chamadas para vendas aumentou 10-20%

A empresa também realizou mudanças no site de acordo com o feedback de clientes e obteve dados de análises na conversão de vendas e alta verificação mediana para distintos canais de propaganda.

Pipedrive é como o Professor X de X-men. De longe, ele parece simples, elegante e inteligente. Mas ao se aproximar, você percebe que ele está lendo a sua mente.” – Muhammad Younas, gerente geral da vFairs.com

O que acontecerá em seguida com a vFairs.com?

Planejamos ampliá-la através do uso de ferramentas para extrair mais dados de clientes potenciais coletados no nosso site de marketing, por ex., fonte do visitante, páginas visitadas, jornadas de conversão completa.” – Muhammad Younas.

Como a integração funciona:

Quando os dois sistemas estiverem conectados e o widget da Callmaker for incorporado ao site, a integração estará pronta. 

Se um visitante do site solicitar ou agendar uma chamada a partir do widget, a Callmaker ligará para o representante de vendas e, depois, ligará para o visitante. Quando os dois lados estiverem conectados, a Callmaker registrará as informações relacionadas à chamada no Pipedrive.

Em mais detalhes, a Callmaker criará um novo contato e negócio com base na ID do chamador. Uma atividade de Chamadas também é criada e conterá as informações da chamada, um link para a gravação da chamada e detalhes da visita do site (página de origem, etc.).

Se a equipe de venda perder uma solicitação, a criação de “clientes potenciais” não acontece e a Callmaker lembrará a equipe a respeito da oportunidade perdida via SMS e notificações de e-mail. O objetivo é ajudar a sua equipe a se conectar novamente com o cliente potencial. Apenas conexões com êxito são registradas no Pipedrive.

O Pipedrive automaticamente registra toda atividade de chamadas de retorno. Para solicitações de chamadas de retorno respondidas ou perdidas, uma atividade é criada e associada a um contato. Além disso, a Callmaker cria novos clientes potenciais do Pipedrive a partir de solicitações de chamadas de retorno perdidas.

Conclusão: Ao automatizar uma parte tão importante da jornada do cliente, a vFairs.com conseguiu realizar ganhos enormes na conversão. A integração removeu uma barreira aos clientes enquanto facilitou a vida do vendedor. Mesmo se o contato inicial falhou, a Callmaker continuará a acompanhar com os seus representantes para garantir que eles acompanhem o caso.

Como enviar cartões de Natal aos clientes usando o Pipedrive

winter_night_picture_1024-648x437

Comece a enviar cartões de Natal facilmente com a ajuda do Pipedrive

Com a chegada das festas de fim de ano, agora é o momento de preparar uma lista de clientes para quem você deseja enviar notas de agradecimento ou cartões de Natal. É fácil de criar e administrar as suas listas de cartões comemorativos nas visualizações de lista do Pipedrive para cartões físicos (ou presentes) e e-mails no MailChimp.

(mais…)