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Conheça ‘Múltiplos Contatos para Atividades’

Às vezes, as coisas simples são as que realmente importam.

Assim, identificamos e corrigimos algumas delas que causavam um efeito desproporcional na vida dos nossos usuários.

Muitos de vocês podem estar familiarizados com o cenário a seguir:

Você agenda uma reunião com Felipe Alves, Rodrigo Melo e Lilian Santos. Conforme recomendado, você a agenda como uma atividade no Pipedrive. Então adiciona Felipe como um contato para a atividade e tenta adicionar Rodrigo e Lilian. Mas o que é isso? Você tem permissão apenas para um contato por atividade.

Você pode adicionar Rodrigo e Lilian na seção de notas, mas então os detalhes de contato deles não serão atualizados com a reunião. Para que isso aconteça, você precisa agendar três reuniões separadas, o que é tedioso e desnecessário.

Corrigimos isso para você

Ao adicionar uma atividade, você agora pode adicionar mais de uma pessoa de contato.

Esses contatos ficam visíveis no formulário da atividade. Nas visualizações de lista, demonstramos que outros contatos fazem parte da atividade mostrando um sinal de mais e um número ao lado da primeira pessoa de contato. Você pode passar o cursor do mouse sobre o número para ver os nomes dos outros contatos. Na visualização de detalhes, todos os contatos estão visíveis no campo de atividade.

O resultado? Os usuários terão atividades e eventos totalmente precisos. Os dados refletirão exatamente o que está acontecendo. Todos os seus contatos e atividades estarão atualizados com as informações corretas, sem necessidade de criar reuniões duplicadas nem atualizar contatos manualmente.

Em resumo, seus dados estarão organizados e precisos.

Mas espere, tem mais

No passado, havia situações em que usuários comuns não podiam ver algumas das atividades pelas quais eram responsáveis por não terem permissão para ver um dos itens associados à atividade. Percebemos que, ao introduzir mais contatos em uma atividade, estávamos tornando o gerenciamento desses tipos de permissões quase impossível de tão complexo. Em busca de clareza e facilidade de uso, concedemos visibilidade total de uma atividade ao usuário quando o usuário é o responsável pela atividade.

Como faço para adquirir?

Tomamos a liberdade de implantar esse recurso para todos os clientes. Vá em frente e adicione uma atividade para testar o novo sistema.

Boas vendas.

Conheça o novo Painel da empresa

 

Em um esforço para ajudá-lo a obter as estatísticas necessárias de maneira fácil, precisa e com a menor quantidade de trabalho de sua parte, mudamos a maneira como apresentamos o painel da empresa.

Reunimos vários relatórios antigos em relatórios únicos e unificamos as estatísticas, sejam pessoais ou corporativas, em um só lugar.

Na imagem acima, você pode ver como mudamos o menu suspenso. A versão antiga está à esquerda, a nova, à direita.

Porém, o que isso significa?

O novo painel da empresa


Se você for um usuário ávido do painel dinâmico, não tenha medo. 
Todas as estatísticas às quais você está habituado estão prontamente disponíveis no novo painel da empresa.

O painel da empresa e o painel dinâmico antigo foram reunidos em um só.

Dali, é fácil ir para qualquer aspecto das suas estatísticas de vendas, filtrar por horário, funil ou membro da equipe.

Também mantivemos o recurso de “bloqueio”, que é perfeito se você gosta de deixar as estatísticas em um espaço visível em uma tela no escritório.

O que aconteceu com as minhas estatísticas pessoais?


Não descartamos essas informações úteis de modo algum. 
Simplesmente use os filtros no novo painel para selecioná-las você mesmo, e todas as informações pessoais de que você precisa estarão bem ali.

Você também pode acessar esse recurso clicando em Perfil de usuário nas configurações.

Este é apenas o começo.


Essa remodelagem é uma preparação para alguns recursos incríveis que estamos elaborando para implantar nos próximos meses, então fique atento a esse espaço.

Como faço para adquirir?


Esse recurso será implantado para todos os usuários nas próximas duas semanas, então fique atento à sua página de estatísticas para ver quando a mudança entra em vigor para você.

Gerencie seu tempo com a visualização do Calendário de atividade

Em vendas, tempo é dinheiro, e o modo como você planeja seus dias pode ter um grande impacto nos seus resultados.

Há poucas sensações piores do que perceber que você inadvertidamente agendou seis horas seguidas de reuniões ou chamadas com clientes em uma segunda-feira, enquanto o restante da sua semana está totalmente livre.

Isso costuma acontecer porque você está com pressa ao agendar e não tem um sistema que apresente uma boa visão geral da sua semana.

Percebemos que essa era uma importante falha no nosso sistema de agendamento de atividades e agora elaboramos uma solução para resolvê-la.

Conheça a visualização do Calendário de atividades

Ao agendar uma atividade, você terá a opção de ativar a visualização do calendário.

Agora você pode ver toda a sua semana e tomar uma decisão bem informada sobre onde deseja agendar a atividade.

Talvez você queira enviar e-mails aos clientes em levas e considere as tardes de quinta-feira ideais para baixar a cabeça e começar a digitar.

Agora você terá uma visão clara de quanto trabalho você está agendando para si.

Isso permite que você bloqueie períodos no seu calendário para garantir que haja tempo suficiente alocado para cuidar dessas atividades.

Gerenciando uma equipe?

Como um gerente de vendas, você pode ver quão ocupados os membros da sua equipe estão e detectar facilmente quando há horários livres mútuos para reuniões conforme necessário comparando os calendários individuais.

Você também pode consultar os calendários antes de atribuir atividades a membros da equipe específicos.

 

Como faço para adquirir?


Acreditamos que esse seja um recurso útil e ele será implantado automaticamente para todos os clientes.

Consulte a etiqueta na imagem abaixo na próxima vez que agendar uma atividade.

Diga Tchau Para Os Contatos Duplicados

A importância de ter um banco de dados limpo e confiável nunca deve ser subestimada. Até os planos mais bem elaborados muitas vezes são frustrados por uma combinação de erro humano e convenções de nomenclatura não originais. As cinco entradas para Sr. J. da Silva nos seus contatos listam cinco pessoas diferentes ou a mesma adicionada por cinco vendedores diferentes? Limpar isso é muito demorado, e é por isso que trabalhamos duro na prevenção, e não na cura.

A dificuldade

O sistema de importação do Pipedrive é bastante à prova de enganos no que se refere a criar registros duplicados. Infelizmente, a maioria das duplicatas é criada manualmente, o que é fácil de entender quando há equipes de vendas maiores envolvidas.

A maioria das entradas duplicadas é criada quando os usuários adicionam um novo negócio ou uma nova pessoa na visualização detalhada da organização. Combine isso à passagem do tempo e você poderá acabar com vários registros para o mesmo cliente com diferentes endereços de e-mail ou números de telefone. Essa situação também é muito confusa e irritante.

A solução

Nosso novo recurso de prevenção de duplicatas ajuda-o a resguardar-se contra erro humano e mantém seu banco de dados perfeitamente limpo.

Ele funcionará assim: Um usuário abre o formulário “Adicionar pessoa” e começa a digitar o nome do cliente. Depois de digitar três letras, uma consulta de pesquisa é executada para buscar correspondências no banco de dados existente. Se uma ou mais for encontrada, ela será exibida à direita do formulário.

O usuário é avisado que a pessoa que ele está prestes a adicionar pode ser uma duplicata. À direita desse aviso está um ícone azul. Clicar nele abrirá a visualização detalhada completa do contato existente. Isto é importante: você pode escolher desconsiderar o aviso e adicionar o novo contato mesmo assim. Afinal, você realmente pode querer adicionar um segundo ou terceiro João da Silva.


Como faço para adquirir?

Esse recurso será implantado de modo automático para todos os usuários imediatamente. Sistemas similares para entradas de Negócios e Organização serão oferecidos nas próximas semanas.

Conheça a Nova Referência da API — Use o Pipedrive do jeito que quiser

Pipedrive API Reference
O Pipedrive é um CRM de vendas.

Não temos intenção alguma de criar um software de contabilidade, um software de automação de marketing, um software de faturamento nem um software que automaticamente pede café recém-passado sempre que você tiver uma reunião com um cliente (embora alguém devesse realmente inventar isso).

No entanto, sabemos que nossos usuários frequentemente precisam de uma variedade de outros softwares para executar seus negócios com sucesso. Por isso, sempre insistimos em oferecer uma Interface de Programação de Aplicativo (API) gratuita e aberta.

Encorajamos usuários e outros desenvolvedores de software a criar integrações com nosso software, tanto que já há mais de 100 integrações disponíveis

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