Diga Tchau Para Os Contatos Duplicados

A importância de ter um banco de dados limpo e confiável nunca deve ser subestimada. Até os planos mais bem elaborados muitas vezes são frustrados por uma combinação de erro humano e convenções de nomenclatura não originais. As cinco entradas para Sr. J. da Silva nos seus contatos listam cinco pessoas diferentes ou a mesma adicionada por cinco vendedores diferentes? Limpar isso é muito demorado, e é por isso que trabalhamos duro na prevenção, e não na cura.

A dificuldade

O sistema de importação do Pipedrive é bastante à prova de enganos no que se refere a criar registros duplicados. Infelizmente, a maioria das duplicatas é criada manualmente, o que é fácil de entender quando há equipes de vendas maiores envolvidas.

A maioria das entradas duplicadas é criada quando os usuários adicionam um novo negócio ou uma nova pessoa na visualização detalhada da organização. Combine isso à passagem do tempo e você poderá acabar com vários registros para o mesmo cliente com diferentes endereços de e-mail ou números de telefone. Essa situação também é muito confusa e irritante.

A solução

Nosso novo recurso de prevenção de duplicatas ajuda-o a resguardar-se contra erro humano e mantém seu banco de dados perfeitamente limpo.

Ele funcionará assim: Um usuário abre o formulário “Adicionar pessoa” e começa a digitar o nome do cliente. Depois de digitar três letras, uma consulta de pesquisa é executada para buscar correspondências no banco de dados existente. Se uma ou mais for encontrada, ela será exibida à direita do formulário.

O usuário é avisado que a pessoa que ele está prestes a adicionar pode ser uma duplicata. À direita desse aviso está um ícone azul. Clicar nele abrirá a visualização detalhada completa do contato existente. Isto é importante: você pode escolher desconsiderar o aviso e adicionar o novo contato mesmo assim. Afinal, você realmente pode querer adicionar um segundo ou terceiro João da Silva.

Como faço para adquirir?

Esse recurso será implantado de modo automático para todos os usuários imediatamente. Sistemas similares para entradas de Negócios e Organização serão oferecidos nas próximas semanas.

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Kirill Grebtsov

Product Manager at Pipedrive

  • O recurso de identificar contatos duplicados é excelente e com certeza vai nos ajudar bastante, mas ainda não está rodando perfeitamente.

    Tenho em minha base mais de 50 pessoas com o nome Jéssica, então quando digito o nome a pesquisa traz várias possíveis duplicatas, mas não nos dá a opção de uma barra de rolagem para ver as demais. Testei no Chrome e no Mozilla e acontece o mesmo.

    Outro ponto que acho relevante é que o recurso funcione no campo “Nome da pessoa de contato” na tela de “Adicionar Negócio”, pois dessa forma não precisaremos adicionar primeiro a pessoa para depois criar o negócio.

    Pra fechar, se tivermos essa funcionalidade no campo de e-mail também acredito que ajudaria bastante, pois dessa forma teríamos uma espécie de dupla verificação.

    Todos os apontamentos que listei acima surgiram por trabalharmos com uma média de 500 novos negócios por mês num negócio B2C. Dessa forma qualquer ganho de produtividade ao adicionar um negócio é um grande ganho pra nós.

    • ótimas sugestões Adriano! De fato, ajudaria ainda mais.

    • Pedro

      Olá Adriano, obrigado pelas sugestões! Há ainda coisas que fazer para ter o sistema de identificação de contatos duplicados ótimo. Vou enviar a suas sugestões pela equipe responsável. Agradeço novamente!

  • Rafael Henrique Rosa

    Quando importados automatizadamente (Zapier), a base não identifica duplicados!