Conheça ‘Múltiplos Contatos para Atividades’

Às vezes, as coisas simples são as que realmente importam.

Assim, identificamos e corrigimos algumas delas que causavam um efeito desproporcional na vida dos nossos usuários.

Muitos de vocês podem estar familiarizados com o cenário a seguir:

Você agenda uma reunião com Felipe Alves, Rodrigo Melo e Lilian Santos. Conforme recomendado, você a agenda como uma atividade no Pipedrive. Então adiciona Felipe como um contato para a atividade e tenta adicionar Rodrigo e Lilian. Mas o que é isso? Você tem permissão apenas para um contato por atividade.

Você pode adicionar Rodrigo e Lilian na seção de notas, mas então os detalhes de contato deles não serão atualizados com a reunião. Para que isso aconteça, você precisa agendar três reuniões separadas, o que é tedioso e desnecessário.

Corrigimos isso para você

Ao adicionar uma atividade, você agora pode adicionar mais de uma pessoa de contato.

Esses contatos ficam visíveis no formulário da atividade. Nas visualizações de lista, demonstramos que outros contatos fazem parte da atividade mostrando um sinal de mais e um número ao lado da primeira pessoa de contato. Você pode passar o cursor do mouse sobre o número para ver os nomes dos outros contatos. Na visualização de detalhes, todos os contatos estão visíveis no campo de atividade.

O resultado? Os usuários terão atividades e eventos totalmente precisos. Os dados refletirão exatamente o que está acontecendo. Todos os seus contatos e atividades estarão atualizados com as informações corretas, sem necessidade de criar reuniões duplicadas nem atualizar contatos manualmente.

Em resumo, seus dados estarão organizados e precisos.

Mas espere, tem mais

No passado, havia situações em que usuários comuns não podiam ver algumas das atividades pelas quais eram responsáveis por não terem permissão para ver um dos itens associados à atividade. Percebemos que, ao introduzir mais contatos em uma atividade, estávamos tornando o gerenciamento desses tipos de permissões quase impossível de tão complexo. Em busca de clareza e facilidade de uso, concedemos visibilidade total de uma atividade ao usuário quando o usuário é o responsável pela atividade.

Como faço para adquirir?

Tomamos a liberdade de implantar esse recurso para todos os clientes. Vá em frente e adicione uma atividade para testar o novo sistema.

Boas vendas.

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Pedro Gallardo

Product Manager

  • Bruno Salles

    Olá Pedro. A solução de voces é ótima. E cada vez temos novas funcionalidades e recursos! Obrigado.
    Temos um problema com contatos, e vou dar um exemplo para deixar claro. Importei um contato John da empresa XX. Foram criados novo contato e nova empresa no Pipedrive. No outro dia surgiu um novo contato Paul na mesma empresa. Ao importarmos esse segundo contato Paul o Pipe criou uma segunda empresa XX. Assim acabamos duplicando as empresas, entende?

    • Christopher

      Obrigado por nos informar Bruno. Você poderia, por favor, contactar o nosso suporte sobre este assunto. Nós ficariamos felizes em ajudá-lo: support.pipedrive.com”