ContaAzul e Pipedrive: Das vendas para o faturamento sem preocupações

ContaAzul, uma empresa líder no mercado brasileiro de sistema de gestão que ajuda pequenas empresas a controlarem suas finanças, vendas, estoque e faturamento, se uniu à empresa de software CRM de vendas Pipedrive.  Tudo para garantir que a transição da etapa de vendas à etapa de faturamento do cliente se torne um processo totalmente automatizado e livre de erros.

Remova o elemento do erro humano

Empreendedores, startups e pequenas empresas muitas vezes sofrem uma grave escassez de mão-de-obra e concorrência acirrada. Ter um processo suave e sem falhas entre a venda e o faturamento é fundamental, especialmente quando o fluxo de caixa está apertado. Na melhor das hipóteses, o faturamento tardio ou incorreto leva a clientes irritados e ainda pode afetar severamente os resultados da empresa.

Tradicionalmente, empresas que usavam uma ferramenta de gerenciamento de vendas ainda precisariam inserir os dados manualmente em seu sistema de contabilidade para o faturamento apropriado e em tempo hábil.

Esta lacuna entre dois sistemas-chave apresenta muitas oportunidades para erros e uma quebra no fluxo, sem contar todo o tempo perdido.

  • Funcionários que perdem um dia ou mesmo períodos mais longos de trabalho podem causar atraso no faturamento que afeta o fluxo de caixa do negócio.
  • Erros de entrada de dados durante a transferência manual de informações podem ser comuns, especialmente quando grandes volumes de faturas são processados.
  • Faturamento atrasado ou incorreto resulta numa experiência muito ruim para o cliente.

A integração Pipedrive e ContaAzul traz uma solução para esses desafios, eliminando o sistema de inserção manual de dados (suscetível a erros) e automatizando a criação imediata de faturas para negócios ganhos.

Faça vendas com o Pipedrive e cobranças com o ContaAzul

Assim que o vendedor marcar um negócio como ganho no funil de vendas do Pipedrive, os seguintes eventos serão desencadeados:

Um contrato ContaAzul será automaticamente criado.

  • O ContaAzul adicionará automaticamente todos os produtos Pipedrive associados ao negócio.
  • Se os produtos não existirem, a integração criará a lista de produtos no ContaAzul.
  • Se o negócio Pipedrive não tiver produtos, o nome do negócio será usado como padrão.

Os usuários do ContaAzul precisarão validar o inventário e coletar informações adicionais necessárias para o faturamento no Brasil.

O ContaAzul integra o campo do nome do cliente ao campo padrão do nome da organização do Pipedrive. E se o cliente já existe no ContaAzul, nada será criado.

Os produtos do Pipedrive são criados no ContaAzul por meio de um sistema de sincronização unidirecional. Para garantir a precisão e a disponibilidade, os usuários do ContaAzul precisarão validar esses produtos no inventário.

Configurar ações padrão

A parte mais importante está no faturamento em si, e é aqui que você pode alterar as configurações para atender às suas necessidades. A opções são criar uma venda ContaAzul (faturamento único) ou contrato (faturamento recorrente), dependendo do seu relacionamento com o cliente e do tipo de serviço ou produto que você vende.

Uma vez configurado, você vai se perguntar como conseguia viver sem essa integração.

Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

O que os usuários da integração dizem?

O Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide, uma empresa de turismo de Pomerode, que vende pacotes de excursão e faz fretamento de ônibus na região norte de Santa Catarina.

Este negócio familiar, operando desde 1998, sofreu uma grande transição no ano passado. O sogro de Heron transferiu a gestão da empresa para a próxima geração. Uma nova mentalidade e novos processos foram adicionados, incluindo ferramentas tecnológicas para organizar a empresa. Duas destas novas ferramentas são vistas como as mais valiosas: Pipedrive para a equipe de vendas e ContaAzul para o financeiro.

Com 13 funcionários, a Rodocide vende cerca de 50 viagens ou contratos de aluguel de ônibus por mês, uma média de 2-3 por dia útil. Para cada negociação, a equipe comercial elabora um contrato, que deve ser encaminhado à equipe financeira. A razão é simples: os dados do cliente e os detalhes da negociação são essenciais para a criação das faturas.

Com a integração entre Pipedrive e ContaAzul, sempre que um negócio é ganho no CRM, a equipe de vendas não precisa mais imprimir o contrato ou levá-lo para a área financeira. Isso representa pelo menos 20 minutos economizados por contrato, ou uma quantidade surpreendente de 16 horas por mês. Contudo, há ainda um benefício muito mais importante.

Heron explica o impacto na rotina: “A integração traz dados de clientes de negócios fechados do Pipedrive para o ContaAzul sem a necessidade de passar o contrato impresso por diferentes áreas de trabalho e equipes. Assim, a principal vantagem não é apenas o tempo economizado, mas o fato que tenho certeza que as informações corretas serão fornecidas sem erros ou riscos de um documento ser esquecido na mesa”.

Principais Vantagens

  • Confiabilidade na relação entre comercial e financeiro
  • 16 horas por mês em tempo economizado
  • Outra conquista importante na transição do negócio familiar para a próxima geração.

Sobre o ContaAzul: ContaAzul é o principal sistema de gestão online brasileiro para organizar o financeiro de pequenas empresas. O ContaAzul acredita firmemente que cada pessoa de negócios merece sucesso. Para ajudar os empreendedores a trilhar este caminho, nós ajudamos a organizar a sua empresa, agregando informações e automatizando rotinas. Isso ajuda o proprietário da empresa a obter uma visão mais precisa do seu negócio.

Lançado em 2011, mais de 800.000 empresas usam ContaAzul atualmente. O ContaAzul é integrado com contadores, serviços web do governo, contas bancárias e outros softwares e ferramentas. Isso significa um melhor controle de suas finanças, vendas, estoque e faturamento, e economia de tempo.

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Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

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Gustavo Bianco

Pipedrive Sales Manager

  • Ricardo Brandao

    Que maravilha…. Um dos gerenciadores financeiros mais usados no Brasil! E o melhor, vemos o PD valorizando nosso país. Parabéns a toda a equipe…

    Aproveitando…
    sou administrador do grupo de usuários do PIPEDRIVE CRM no Facebook ( http://bit.ly/pipedrivegrupo ) e estamos sempre discutindo todas as melhorias lançadas, inclusive temos membros do Pipedrive Oficial lá dentro ouvindo nossa comunidade e melhorando o PD baseado em nossos feedbacks. Convido a todos para participar com a gente – http://bit.ly/pipedrivegrupo

    • Rodrigo Mirapalheta

      Bom dia Ricardo! Obrigado pela mensagem, vou passar para o resto do time.

    • Arthur Maldonado

      Falta aceitar lá (no grupo), tentei entrar no grupo porém a dias sem resposta.
      Ouvi a mesma coisa de alguns outros profissionais.

  • lucasmx

    Interessante! Mas ainda acho que a equipe de desenvolvimento do Pipedrive deveria focar em funções PRIMORDIAIS que ainda não estão implementadas no sistema ao invés de dedicar tempo à conexão com aplicativos de terceiros.

    • Rodrigo Mirapalheta

      Bom dia Lucas!
      Geralmente essas integrações são desenvolvidas por nossos parceiros, na verdade, quase 100% das nossas integrações. Estamos trabalhando para melhorar o desempenho geral da ferramenta. Obrigado por seu feedback.

      • lucasmx

        Entendo. No caso eu estava me referindo à dois pontos que não entendo como ainda não foram implantados e já foram até motivo de discussão sobre mudança de sistema:

        -Capacidade de buscar em campos personalizados;
        -Mais controle sobre permissões; Usuários normais são capazes de alterar campos, apagar notas, atividades, anexos, e não há como impedir.

        Seria muito interessante uma opção onde usuários convencionais podem inserir conteúdo, mas a alteração ou exclusão só poderia ser realizada por administradores ou aprovadas por administradores.

        • Rodrigo Mirapalheta

          Sim, com certeza.
          Já estamos com a opção de pesquisar por campos personalizados em BETA e voce pode entrar em contato com o suporte para solicitar essa função na sua conta.
          Sobre as permissões – irei passar para o PM responsável e espero que tenhamos novas funções no futuro.

          Tenha um bom dia.

  • Augusto Antonini

    Interessante a nova integração, porém também sinto falta de funções PRIMORDIAIS nas configurações avançadas de usuário, não entendo como um sistema deixa qualquer pessoa que vê apenas o contato/organização/negócio que não é seu, possa atribuir a si mesmo a titularidade, praticamento inutilizando a ferramenta avançada.

    • Joel Jesus

      OI Augusto.

      Obrigado pelos comentários. É verdade que se um usuário tem visibilidade pode editar. Mas não esquecer que se o usuário não conseguir ver outros usuários e vê apenas o que está associado a ele/ela não vai ter então acesso ao que não deve.

      Se quiser, pode entrar em contato conosco por live chat aqui: https://support.pipedrive.com/hc/pt-br

      Pipedrive

      • Augusto Antonini

        Olá Joel,

        Sim, quando o o usuário não pode ver nenhuma informação ele não conseguira atribuir, porem o fluxo de vendas da empresa é necessario que todos os vendedores possam ver quais empresas já estão sendo prospectadas (Sem ver o contato e informações sobre o negócio) para saber que não podem começar um contato com ela por já estar com outra pessoa. Nessa configuração se ele quiser atribuir para ele, ler todas informações não a nada que impeça, é inclusive uma sugestão já feita através do suporte, mas informado que não teria possibilidade de execução.

        De qualquer forma é uma ótima ferramenta, acredito que com algumas configurações de privacidade adicionais o fluxo do sistema seria bem completo e atendendo a mais clientes com fluxos de vendas diferentes.

        • Joel Jesus

          Oi Augusto,

          Entendo claro, de momento não tem possibilidade de execução como já sabe. De qualquer modo, é feedback que a equipe já tem e que pode vir a ser considerado no futuro.

          Pipedrive