ContaAzul e Pipedrive: Das Vendas para o Faturamento sem Preocupações

ContaAzul, uma empresa líder no mercado brasileiro de sistema de gestão que ajuda pequenas empresas a controlarem suas finanças, vendas, estoque e faturamento, se uniu à empresa de software CRM de vendas Pipedrive.  Tudo para garantir que a transição da etapa de vendas à etapa de faturamento do cliente se torne um processo totalmente automatizado e livre de erros.

Remova o elemento do erro humano

Empreendedores, startups e pequenas empresas muitas vezes sofrem uma grave escassez de mão-de-obra e concorrência acirrada. Ter um processo suave e sem falhas entre a venda e o faturamento é fundamental, especialmente quando o fluxo de caixa está apertado. Na melhor das hipóteses, o faturamento tardio ou incorreto leva a clientes irritados e ainda pode afetar severamente os resultados da empresa.

Tradicionalmente, empresas que usavam uma ferramenta de gerenciamento de vendas ainda precisariam inserir os dados manualmente em seu sistema de contabilidade para o faturamento apropriado e em tempo hábil.

Esta lacuna entre dois sistemas-chave apresenta muitas oportunidades para erros e uma quebra no fluxo, sem contar todo o tempo perdido.

  • Funcionários que perdem um dia ou mesmo períodos mais longos de trabalho podem causar atraso no faturamento que afeta o fluxo de caixa do negócio.
  • Erros de entrada de dados durante a transferência manual de informações podem ser comuns, especialmente quando grandes volumes de faturas são processados.
  • Faturamento atrasado ou incorreto resulta numa experiência muito ruim para o cliente.

A integração Pipedrive e ContaAzul traz uma solução para esses desafios, eliminando o sistema de inserção manual de dados (suscetível a erros) e automatizando a criação imediata de faturas para negócios ganhos.

Faça vendas com o Pipedrive e cobranças com o ContaAzul

Assim que o vendedor marcar um negócio como ganho no funil de vendas do Pipedrive, os seguintes eventos serão desencadeados:

Um contrato ContaAzul será automaticamente criado.

  • O ContaAzul adicionará automaticamente todos os produtos Pipedrive associados ao negócio.
  • Se os produtos não existirem, a integração criará a lista de produtos no ContaAzul.
  • Se o negócio Pipedrive não tiver produtos, o nome do negócio será usado como padrão.

Os usuários do ContaAzul precisarão validar o inventário e coletar informações adicionais necessárias para o faturamento no Brasil.

O ContaAzul integra o campo do nome do cliente ao campo padrão do nome da organização do Pipedrive. E se o cliente já existe no ContaAzul, nada será criado.

Os produtos do Pipedrive são criados no ContaAzul por meio de um sistema de sincronização unidirecional. Para garantir a precisão e a disponibilidade, os usuários do ContaAzul precisarão validar esses produtos no inventário.

Configurar ações padrão

A parte mais importante está no faturamento em si, e é aqui que você pode alterar as configurações para atender às suas necessidades. A opções são criar uma venda ContaAzul (faturamento único) ou contrato (faturamento recorrente), dependendo do seu relacionamento com o cliente e do tipo de serviço ou produto que você vende.

Uma vez configurado, você vai se perguntar como conseguia viver sem essa integração.

Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

O que os usuários da integração dizem?

O Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide, uma empresa de turismo de Pomerode, que vende pacotes de excursão e faz fretamento de ônibus na região norte de Santa Catarina.

Este negócio familiar, operando desde 1998, sofreu uma grande transição no ano passado. O sogro de Heron transferiu a gestão da empresa para a próxima geração. Uma nova mentalidade e novos processos foram adicionados, incluindo ferramentas tecnológicas para organizar a empresa. Duas destas novas ferramentas são vistas como as mais valiosas: Pipedrive para a equipe de vendas e ContaAzul para o financeiro.

Com 13 funcionários, a Rodocide vende cerca de 50 viagens ou contratos de aluguel de ônibus por mês, uma média de 2-3 por dia útil. Para cada negociação, a equipe comercial elabora um contrato, que deve ser encaminhado à equipe financeira. A razão é simples: os dados do cliente e os detalhes da negociação são essenciais para a criação das faturas.

Com a integração entre Pipedrive e ContaAzul, sempre que um negócio é ganho no CRM, a equipe de vendas não precisa mais imprimir o contrato ou levá-lo para a área financeira. Isso representa pelo menos 20 minutos economizados por contrato, ou uma quantidade surpreendente de 16 horas por mês. Contudo, há ainda um benefício muito mais importante.

Heron explica o impacto na rotina: "A integração traz dados de clientes de negócios fechados do Pipedrive para o ContaAzul sem a necessidade de passar o contrato impresso por diferentes áreas de trabalho e equipes. Assim, a principal vantagem não é apenas o tempo economizado, mas o fato que tenho certeza que as informações corretas serão fornecidas sem erros ou riscos de um documento ser esquecido na mesa".

Principais Vantagens

  • Confiabilidade na relação entre comercial e financeiro
  • 16 horas por mês em tempo economizado
  • Outra conquista importante na transição do negócio familiar para a próxima geração.

Sobre o ContaAzul: ContaAzul é o principal sistema de gestão online brasileiro para organizar o financeiro de pequenas empresas. O ContaAzul acredita firmemente que cada pessoa de negócios merece sucesso. Para ajudar os empreendedores a trilhar este caminho, nós ajudamos a organizar a sua empresa, agregando informações e automatizando rotinas. Isso ajuda o proprietário da empresa a obter uma visão mais precisa do seu negócio.

Lançado em 2011, mais de 800.000 empresas usam ContaAzul atualmente. O ContaAzul é integrado com contadores, serviços web do governo, contas bancárias e outros softwares e ferramentas. Isso significa um melhor controle de suas finanças, vendas, estoque e faturamento, e economia de tempo.

Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.
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ContaAzul e Pipedrive: Das Vendas para o Faturamento sem Preocupações
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