Como enviar cartões de Natal aos clientes usando o Pipedrive

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Comece a enviar cartões de Natal facilmente com a ajuda do Pipedrive

Com a chegada das festas de fim de ano, agora é o momento de preparar uma lista de clientes para quem você deseja enviar notas de agradecimento ou cartões de Natal. É fácil de criar e administrar as suas listas de cartões comemorativos nas visualizações de lista do Pipedrive para cartões físicos (ou presentes) e e-mails no MailChimp.

A primeira coisa que você precisa fazer é configurar um filtro na visualização de lista de Pessoas.

Por exemplo, se você deseja enviar um cartão de Natal para aqueles com quem você concluiu ao menos dois negócios e cinco atividades, você simplesmente adiciona estes dois itens como condições no seu filtro.

Aqui está um exemplo de como aparecia na visualização de filtros:

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Enviando cartões de Natal físicos

Ao selecionar o filtro para todas as pessoas para quem você deseja enviar um cartão físico, você precisa adicionar a coluna de endereço da “Organização” à lista. Para fazer isso, clique no pequeno ícone de seleção de coluna no lado direito da lista e selecione “Organização” e “Endereço”.

A seleção se parece assim:

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Voilà! Agora você tem os seus contatos desejados e endereços associados tudo em uma só lista. Para começar a enviar cartões, exporte esta lista ao Excel (ver imagem abaixo), organize os seus dados conforme necessário e aperte imprimir.

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Se você é novo no Pipedrive, não se esqueça de que você pode importar a sua lista de contatos existente ao CRM de vendas, poupando horas de trabalho manual. E se você estiver enviando presentes, apenas repita o processo e desmarque a sua lista de presentes, também.

Como estamos lidando com cartões comemorativos físicos, você também pode querer exportar para um Excel com os endereços já no formato necessário de envio (obter “#/Street” na linha 1, e “Cidade/Estado/CEP” em uma linha separada) ao exportar cada item de endereço separadamente.

É possível selecionar a rua, cidade e CEP separadamente a partir do seletor de colunas, e quando você tiver todas as suas listas de itens, simplesmente agrupe-as de novo na sua planilha eletrônica no Excel como necessário.

Configurando uma campanha de e-mail no MailChimp

Agora vamos imaginar que as pessoas para quem você deseja enviar felicitações por e-mail no MailChimp são os mesmos contatos no filtro que criamos acima.

Para exportar essa lista ao MailChimp, selecione “Exportar ao MailChimp” a partir da visualização de lista.

Se você ainda não enviou quaisquer listas do Pipedrive ao MailChimp, será solicitado que você faça login no MailChimp primeiro, antes de permitir que você continue com a exportação. Assim que você tiver configurado a integração, simplesmente aperte o botão “Exportar ao MailChimp” na visualização de lista do Pipedrive, e selecione a lista no MailChimp para qual você deseja exportar os contatos.

Quando acabar, vá ao MailChimp e configure uma campanha como você normalmente faria.

Administrando conversas em curso

Claro, cartões de Natal são uma boa forma de permanecer em contato com clientes e clientes potenciais importantes, mas geralmente eles fazem parte de um relacionamento mais profundo e de uma conversa comercial mais ampla que você está buscando ter.

Com a introdução da sincronização bidirecional de e-mail este ano, os usuários do Pipedrive agora podem acompanhar e responder a respostas digitais de dentro da ferramenta de gestão de vendas, e facilmente adicionar novas informações – seja de um novo membro da família ou destino de férias desse ano – no cartão de negócios relevante.

E se você quiser envolver marketing na correspondência comemorativa deste ano (você sabe, eles sempre têm os melhores brindes e presentes), a nova integração Trello do Pipedrive é a melhor forma de mover projetos sem esforço entre plataformas de produtividade nas nuvens no estilo Kanban adoradas por negócios pequenos e médios.

Por último, com as quotas de vendas quase chegando, você pode ainda não ter tempo de se comunicar com todos os clientes e clientes potenciais desejados antes de você sair do escritório. É aí que os aplicativos móveis melhores avaliados do Pipedrive (iOS, Android) são úteis — permitindo que você termine o seu gerenciamento de relacionamento de contato relacionado aos feriados no seu avião, trem ou passeio de barco.

Feliz temporada de férias!

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Ott Ilves

Ott is responsible for looking after the digital marketing efforts here at Pipedrive.