ContaAzul e Pipedrive: Das vendas para o faturamento sem preocupações

O ContaAzul, uma empresa líder no mercado brasileiro de software de contabilidade e que ajuda micro e pequenas empresas a controlarem suas finanças, vendas, estoque e faturamento, se uniu à empresa de software CRM de vendas Pipedrive. Tudo para garantir que a transição da etapa de vendas à etapa de faturamento do cliente se torne um processo totalmente automatizado e livre de erros.

Remova o elemento do erro humano

Empreendedores, startups e pequenas empresas muitas vezes sofrem uma grave escassez de mão-de-obra e concorrência acirrada. Ter um processo suave e sem falhas entre a venda e o faturamento é fundamental, especialmente quando o fluxo de caixa está apertado. Na melhor das hipóteses, o faturamento tardio ou incorreto leva a clientes irritados e ainda pode afetar severamente os resultados da empresa.

Tradicionalmente, empresas que usavam uma ferramenta de gerenciamento de vendas ainda precisariam inserir os dados manualmente em seu sistema de contabilidade para o faturamento apropriado e em tempo hábil.

Esta lacuna entre dois sistemas-chave apresenta muitas oportunidades para erros e uma quebra no fluxo, sem contar todo o tempo perdido.

  • Funcionários que perdem um dia ou mesmo períodos mais longos de trabalho podem causar atraso no faturamento que afeta o fluxo de caixa do negócio.
  • Erros de entrada de dados durante a transferência manual de informações podem ser comuns, especialmente quando grandes volumes de faturas são processados.
  • Faturamento atrasado ou incorreto resulta numa experiência muito ruim para o cliente.

A integração Pipedrive e ContaAzul traz uma solução para esses desafios, eliminando o sistema de inserção manual de dados (suscetível a erros) e automatizando a criação imediata de faturas para negócios ganhos.

Faça vendas com o Pipedrive e cobranças com o ContaAzul

Assim que o vendedor marcar um negócio como ganho no funil de vendas do Pipedrive, os seguintes eventos serão desencadeados:

Um contrato ContaAzul será automaticamente criado.

  • O ContaAzul adicionará automaticamente todos os produtos Pipedrive associados ao negócio.
  • Se os produtos não existirem, a integração criará a lista de produtos no ContaAzul.
  • Se o negócio Pipedrive não tiver produtos, o nome do negócio será usado como padrão.

Os usuários do ContaAzul precisarão validar o inventário e coletar informações adicionais necessárias para o faturamento no Brasil.

O ContaAzul integra o campo do nome do cliente ao campo padrão do nome da organização do Pipedrive. E se o cliente já existe no ContaAzul, nada será criado.

Os produtos do Pipedrive são criados no ContaAzul por meio de um sistema de sincronização unidirecional. Para garantir a precisão e a disponibilidade, os usuários do ContaAzul precisarão validar esses produtos no inventário.

Configurar ações padrão

A parte mais importante está no faturamento em si, e é aqui que você pode alterar as configurações para atender às suas necessidades. A opções são criar uma venda ContaAzul (faturamento único) ou contrato (faturamento recorrente), dependendo do seu relacionamento com o cliente e do tipo de serviço ou produto que você vende.

Uma vez configurado, você vai se perguntar como conseguia viver sem essa integração.

Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

O que os usuários da integração dizem?

O Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide, uma empresa de turismo de Pomerode, que vende pacotes de excursão e faz fretamento de ônibus na região norte de Santa Catarina.

Este negócio familiar, operando desde 1998, sofreu uma grande transição no ano passado. O sogro de Heron transferiu a gestão da empresa para a próxima geração. Uma nova mentalidade e novos processos foram adicionados, incluindo ferramentas tecnológicas para organizar a empresa. Duas destas novas ferramentas são vistas como as mais valiosas: Pipedrive para a equipe de vendas e ContaAzul para o financeiro.

Com 13 funcionários, a Rodocide vende cerca de 50 viagens ou contratos de aluguel de ônibus por mês, uma média de 2-3 por dia útil. Para cada negociação, a equipe comercial elabora um contrato, que deve ser encaminhado à equipe financeira. A razão é simples: os dados do cliente e os detalhes da negociação são essenciais para a criação das faturas.

Com a integração entre Pipedrive e ContaAzul, sempre que um negócio é ganho no CRM, a equipe de vendas não precisa mais imprimir o contrato ou levá-lo para a área financeira. Isso representa pelo menos 20 minutos economizados por contrato, ou uma quantidade surpreendente de 16 horas por mês. Contudo, há ainda um benefício muito mais importante.

Heron explica o impacto na rotina: “A integração traz dados de clientes de negócios fechados do Pipedrive para o ContaAzul sem a necessidade de passar o contrato impresso por diferentes áreas de trabalho e equipes. Assim, a principal vantagem não é apenas o tempo economizado, mas o fato que tenho certeza que as informações corretas serão fornecidas sem erros ou riscos de um documento ser esquecido na mesa”.

Principais Vantagens

  • Confiabilidade na relação entre comercial e financeiro
  • 16 horas por mês em tempo economizado
  • Outra conquista importante na transição do negócio familiar para a próxima geração.

Sobre o ContaAzul: ContaAzul é o principal software online brasileiro para organizar o financeiro e a contabilidade de pequenas empresas. O ContaAzul acredita firmemente que cada pessoa de negócios merece sucesso. Para ajudar os empreendedores a trilhar este caminho, nós ajudamos a organizar a sua empresa, agregando informações e automatizando rotinas. Isso ajuda o proprietário da empresa a obter uma visão mais precisa do seu negócio.

Lançado em 2011, mais de 800.000 empresas usam ContaAzul atualmente. O ContaAzul é integrado com contadores, serviços web do governo, contas bancárias e outros softwares e ferramentas. Isso significa um melhor controle de suas finanças, vendas, estoque e faturamento, e economia de tempo.

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Como parte deste importante lançamento, usuários Pipedrive podem se beneficiar da seguinte oferta: 30% de desconto em seus primeiros 3 meses com o ContaAzul.

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Estudo do Caso de Sucesso do Cliente UrbanStems

Fatos rápidos:

Nome da Empresa: UrbanStems
Indústria: Varejo
Localização: Nova York
Tamanho da empresa: 80

Em pleno florescimento – A história completa da Urban Stems:

Sobre a empresa: A UrbanStems é um serviço de entrega de flores sob demanda criado para tornar a oferta de presentes divertida e fácil. A empresa oferece buquês sazonais frescos começando em apenas US$35 com toques pessoais como uma nota do remetente e entrega grátis em duas horas por ciclista. Eles atualmente entregam na cidade de Nova York (grande parte de Manhattan, Brooklyn, Queens e partes de Long Island), Washington, DC Metro Area (grande parte das áreas dentro de Beltway), Baltimore, Austin e Filadélfia.

Diversificação da geração de clientes potenciais:

                Conforme a UrbanStems estabeleceu os seus negócios, eles sentiram que apenas dependem de pedidos resultantes e tráfego web estava limitando seu crescimento e oportunidade. Então, eles mudaram para ativamente gerar clientes potenciais e buscar clientes corporativos recorrentes. Eles confiaram no Excel para acompanhar os clientes potenciais, mas viram que isso estava seriamente restringindo a eficiência do acompanhamento de clientes. Geralmente o acompanhamento seria atrasado ou no momento errado no ciclo de vendas. Como uma equipe pequena, isso provou ser muito limitante. Eles tentaram diversas soluções CRM antes de encontrarem o Pipedrive, descobrindo que as outras opções eram complicadas demais para configurar e que não havia uma forma fácil e automatizada de importar seus dados de vendas existentes.

“Uma parte específica das nossas vendas que não estava funcionando bem era nos lembrar de acompanhar as pessoas e monitorar a jornada do cliente. Quando começamos a gerar clientes potenciais de entrada, isso realmente se acumulou e pode ser fácil se esquecer de acompanhar no momento certo. Tornou-se necessário para nós usarmos uma plataforma melhor.” – Seth Kramer – Sócio no UrbanStems

Pipedrive para salvar:

Em uma licitação para adquirir clientes potenciais de entrada, a UrbanStems começou a usar o ZenProspect, uma ferramenta de geração de clientes potenciais e alcance. Isso produzia listas bastante utilizáveis de alvos, mas o problema surgiu quando esses alvos respondiam e mostravam interesse no produto. A Urban Stems rapidamente percebeu que depender de uma planilha do Excel para acompanhar esses clientes potenciais e a interação das vendas com eles não era o bastante.

“Não podíamos ver o andamento da cadeia de e-mails. Ela não se atualizava quando havia acompanhamentos e, obviamente, todas as coisas em que o Pipedrive é bom, as planilhas simplesmente não faziam.” – Seth Kramer.

Quando eles começaram a usar o Pipedrive, eles estavam criando contatos manualmente, mas agora eles usam o recurso de sincronização de e-mails, que permite a criação de negócios e contatos diretamente da sua caixa de entrada. Agora, todas as novas clientes potencias são colocadas na etapa correta do funil, permitindo que a UrbanStems acompanhe o progresso de negócios e a interação do cliente enquanto também resolve o problema de não interagir com clientes na etapa correta do negócio.

Sobre o resultado:

Após trocarem para o Pipedrive, a UrbanStems quase de imediato começou a ganhar mais tração com mais clientes e clientes maiores. Apesar de ser uma equipe de vendas pequena, a organização e foco obtido através do uso do Pipedrive significou que um maior grupo de prospectos poderia ser direcionado e uma maior lista de clientes potenciais administrada com sucesso.

A organização e ordem estabelecida pelo Pipedrive permitiu que a equipe de vendas introduzisse processos sólidos de vendas que abrem mais tempo para estratégia de vendas livres enquanto também olham adiante e planejam com pelo menos seis meses de antecedência.

E depois?

Queremos continuar crescendo as nossas vendas para contas corporativas, e planejamos usar o Pipedrive para ajudar a facilitar a nossa organização de vendas conforme crescemos para mais pessoas e estamos gerenciando mais e mais clientes potenciais.” – Seth Kramer

Por que o Pipedrive?

“A primeira coisa que me vendeu no Pipedrive foi os bons tutoriais. Poderia imediatamente perceber que seria uma plataforma fácil de usar e que era perfeita para os nossos negócios.” – Seth Kramer

A UrbanStems experimentou e abandonou outras duas soluções CRM antes de se instalar no Pipedrive. O evento catalista para trocar para um CRM foi a contratação de um novo funcionário, que soube do Pipedrive através de um colega. A UrbanStems tentou dois concorrentes primeiro. Eles acharam o Salesforce IQ muito complicado para configurar, especialmente quando se tratava de importação de negócios existentes.

“Era doloroso configurar e terrivelmente complicado de usar. Foi depois de inserir os clientes potenciais que percebemos que era a plataforma errada para os nossos negócios.” – Seth Kramer.

Eles ainda tentaram o Pipelinedeals, mas experimentaram problemas semelhantes antes de encontrarem a solução: Pipedrive.

“Achamos muito fácil importar tudo e assim que carregamos todos os clients potenciais no Pipedrive, paramos de usar todas as outras soluções quase que imediatamente”. – Seth Kramer.

Atualizações dos Formulários Web: Fique Criativo, Fique Mais Rápido

Durante esta época no ano passo, lançamos os Formulários Web Pipedrive, uma boa forma de reunir clientes potenciais sólidos de vendas a partir de uma variedade de lugares na web. Este recurso permite que você envie um link para um formulário personalizável em um boletim ou gere um pedaço de código que o incorpora no seu próprio site ou no site de um afiliado.

Este recurso revelou ser incrivelmente popular, e como sempre, há diversas sugestões e feedbacks sobre como poderíamos torná-lo ainda melhor.

A solicitação mais frequente era que os usuários recebessem uma notificação quando alguém preenchesse um formulário web.

Você também queria mais formas de personalizar a aparência desses formulários para que reflitam os seus negócios e a aparência do seu site ou boletins. A diferença na aparência já tinha criado um impacto chocante na experiência do usuário.

Personalize a essência do conteúdo

Fizemos toda parte dos formulários web completamente personalizável. Escolha a cor a partir de um bloco de tonalidade ou, melhor ainda, adicione o seu código de cor como um número e pronto!

Escolha a fonte desejada a partir de um menu suspenso. Além disso, você pode personalizar toda seção do formulário web individualmente para que você tenha liberdade de criatividade completa.

Reaja imediatamente a solicitações

Às vezes, fazer uma venda depende do tempo de reação. Os clientes podem preencher solicitações de contato em mais de um site e não importa quem contatá-los primeiro.

Os nossos formulários web agora permitem que você insira até 10 endereços de e-mail, todos eles serão notificados no momento em que um negócio for criado via formulários web. Agora você pode obter vantagens entre os seus concorrentes ou simplesmente impressionar os seus clientes potenciais com a habilidade da sua equipe de vendas.

Eu quero. O que faço?

Estas mudanças e opções já estão disponíveis, aproveite no seu ritmo. Você pode encontrar os Formulários Web na página de configurações. Note que este recurso está visível apenas a usuários com nível de administrador.

A Visualização “Perto” do Pipedrive Para Dispositivos Móveis Torna Cada Momento Importante

Já se viu com um tempinho extra após uma reunião com o cliente? Em vez de voltar para o escritório, e se você pudesse ter duas ou mais reuniões com clientes enquanto você está na região? Adicionamos uma visualização Perto ao aplicativo para dispositivo móvel do Pipedrive para ajudá-lo a ser mais eficiente com o seu tempo ao trabalhar nos negócios próximos entre si. O app do Pipedrive foi atualizado para mostrar as empresas, contatos e negócios em uma visualização de mapa. Você poderá planejar as atividades com mais eficiência com esta nova visualização.

Agende reuniões próximas umas das outras

Dirigir metade cidade para uma única reunião não é uso mais produtivo do tempo. Com a visualização Perto, você pode facilmente ver quais outros negócios estão nas proximidades e agendar algumas atividades de uma vez.

Chegue na sua próxima reunião

Vexame e perder o negócio são apenas algumas das consequências de se chegar atrasado ou se perder no caminho para uma reunião. Não tenha medo. Ao observar a visualização Perto, você pode simplesmente apertar a tela para obter direções e seguir em frente.

Crie valor com o seu tempo livre

As coisas não saem sempre como esperamos. Viajar para uma reunião e o cliente cancelá-la no último momento é frustrante e improdutivo. Use a visualização Perto para ver se há outra pessoa que você poderia ver nas proximidades. De forma semelhante, se uma reunião terminar cedo, você pode ver se há outros negócios que você fazer para seguir com o dia.

Tempo é um recurso-chave para você. Você nunca sabe quando aquela reunião de última hora ou cafezinho impulsionará o seu negócio. Agora, cada visita ao cliente pode se tornar muito mais produtiva com o Pipedrive.

Nota: No momento, você estará limitado a endereços associados a uma Organização no Pipedrive. Os nossos engenheiros estão trabalhando duro para permitir a personalização de endereços e nos prometeram que isso estará disponível em breve.

Onde adquiro?

Certifique-se de ter a versão atualizada do aplicativo para dispositivos móveis do Pipedrive da App Store ou Google Play.

Boas vendas!