¿Qué es un CRM?

Un CRM, o la administración de relaciones con los clientes, hace referencia a las estrategias que utilizan las empresas para administrar las interacciones y los datos de los clientes. Con un sistema de CRM como Pipedrive, puedes organizar, administrar, rastrear y mejorar la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra plataforma de CRM te ayuda a automatizar las comunicaciones, simplificar los procesos y construir relaciones más sólidas con los clientes.

¿Qué es un software de CRM?

Un software de CRM es una herramienta que te permite administrar los datos de los clientes y fomentar las relaciones con los mismos.

Cada plataforma de CRM es diferente, pero aquí hay algunas funciones prácticas de CRM que debes buscar:

Administración de prospectos: Captura los datos de prospectos de diversas fuentes, asigna un puntaje de calidad a los clientes potenciales y relaciona nuevos prospectos con el representante de ventas correcto.

Administración del embudo: Planea tu embudo de ventas con un CRM para comprender mejor cómo se mueven los clientes a través del proceso de compra y fomentar la conversión.

Flujo de trabajo y automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas como la prospección, calificación de prospectos y comunicaciones con clientes para simplificar tu flujo de trabajo y brindarles a los prospectos una experiencia personalizada.

Generación de informes y pronóstico: Utiliza tableros, análisis de CRM y herramientas de generación de informes para identificar las tendencias de los clientes y evaluar el rendimiento de las ventas.

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¿Cuáles son los beneficios de usar un CRM?

Un sistema de CRM te ayuda a administrar todos los datos de los clientes en una base de datos, mejorar la administración de ventas y rastrearlas.

Así funcionan estos beneficios a diario:

Administra los datos del CRM en una base de datos: Un centro para la administración de contactos hace que sea más rápido y fácil para los vendedores acceder a información valiosa de los clientes.
Mejora la administración de ventas: Los datos almacenados en un CRM te dicen quiénes son tus clientes, cómo se comportan y lo que quieren. Esta información te ayuda a mejorar las decisiones de ventas y los esfuerzos de marketing.
Rastrea las ventas y el rendimiento financiero: Una plataforma de CRM proporciona un resumen de tus ventas, ingresos y rendimiento financiero. Esto te ayuda a ver qué tan bien lo estás haciendo y a identificar las áreas del proceso de ventas que necesitas mejorar.

Obtén más información sobre los beneficios de un CRM

Cómo se benefician los usuarios del CRM de Pipedrive

Aumenta los tratos en tu embudo en un 93 %

Reduce el tiempo promedio de cierre de tratos en un 46 %

Aumenta el valor promedio del trato en un 21 %

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¿Quién se beneficia del uso de una plataforma de CRM?

Un software CRM es útil en una variedad de industrias, desde SaaS y bienes raíces hasta fabricación y marketing. Una plataforma de CRM beneficiará a una empresa grande o pequeña que quiera mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la eficiencia y crecer las ventas.

Dentro de una organización, los equipos de ventas, marketing, atención al cliente, finanzas y operaciones pueden beneficiarse del uso de un CRM para realizar las siguientes actividades:

El marketing atrae prospectos y los transfiere a las ventas, pero sólo es posible mantenerse al tanto de las oportunidades y actividades de seguimiento con un sistema sólido y organizado.

Una buena plataforma de CRM te ayuda a rastrear todas las actividades de ventas antes y después de la conversión.

Califica a todos los prospectos y rastrealos en tiempo real a lo largo del flujo de ventas para reconocer oportunidades de mejora, detectar patrones ganadores y refinar tu embudo de ventas.
Cuantos más datos del público recopiles, más fácil será definir a tus clientes ideales.

Los embudos, los informes y los tableros visuales les permiten a los especialistas en marketing de todos los niveles saber a quién dirigirse para obtener los mejores resultados de ventas. Al personalizar tu contenido de marketing, puedes interactuar con los compradores adecuados: aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en seguidores leales.
Abordar los desafíos de tu público objetivo te ayuda a construir relaciones sólidas y rentables.

Un CRM te ayudará a abordar puntos débiles específicos, generar confianza y hacer que los mismos clientes regresen.

Usa tu CRM para llegar a conocer a tus prospectos, clientes potenciales y clientes a través de:
- Conversaciones anteriores
- Recorridos de compra
- Historial de compras
- Actividades en el sitio web
- Respuestas a las campañas de marketing
Las ventas y el marketing comparten muchos objetivos comunes. Cuanto mejor alineados estén, mejor funcionará tu empresa.

Según el informe del estado de ventas y marketing 2021/2022 de Pipedrive, las empresas con departamentos de ventas y marketing bien integrados tenían el doble de probabilidades para superar sus objetivos de ingresos anuales que las empresas con poca integración del equipo de ingresos.

Un CRM es un centro de conocimiento para las ventas, el marketing y otras funciones enfocadas en el cliente. Permite a los equipos compartir información valiosa y tomar decisiones más informadas en todas las etapas del ciclo de vida del cliente.
Los vendedores y especialistas en marketing a menudo dedican horas valiosas a tareas administrativas mundanas. Un buen CRM puede procesar parte o la totalidad de este trabajo repetitivo con automatizaciones, lo que permite que los miembros de tu equipo dediquen tiempo a cultivar prospectos y atender a los clientes.

Pipedrive te permite automatizar casi cualquier paso de tu proceso de ventas e incluso algunas tareas de marketing.
- Activa correos electrónicos personalizados para que se envíen cada vez que un nuevo trato ingresa al embudo
- Programa tareas de seguimiento cuando los tratos alcancen ciertas etapas
- Califica a los prospectos para que los representantes sepan a quién contactar para obtener los mejores resultados
La investigación muestra que la automatización mejora directamente el rendimiento comercial e individual. Nuestro informe sobre el estado de ventas y marketing 2021/2022 reveló que las personas que automatizan tareas tienen un 16 % más de probabilidades de alcanzar sus objetivos.

Cómo el CRM de Pipedrive ayudó a Tiffany Largie a hacer crecer su negocio a $2.5 millones

Tiffany Largie, una exitosa empresaria, ponente y consultora de negocios, descubrió que su equipo de ventas dejaba dinero sobre la mesa mientras luchaban por mantenerse al día con la administración de datos.

La sencilla solución del CRM de Pipedrive ayudó a su equipo a comenzar a rastrear al instante los datos de los clientes en tiempo real. El software de CRM les permitió a los representantes de ventas administrar múltiples flujos de ingresos simultáneamente, al automatizar el proceso de ventas para ayudarlos a cerrar tratos más rápido.

“Estábamos gestionando entre 150 y 300 contactos al día. Con Pipedrive, pudimos manejar esos datos en tiempo real de una manera que no requería que ingresáramos muchos datos".

Lee el caso de estudio completo

Tiffany Largie Case Study

Las ventajas de utilizar una plataforma de un CRM basado en la nube vs. uno local

A diferencia de un CRM en el sitio (que reside en el servidor de tu empresa), se puede acceder a un CRM basado en la nube en línea. Estos son algunos de los beneficios de usar un CRM en línea vs. una solución en el sitio:

Un CRM basado en la nube	El CRM en las instalaciones
Trabaja desde cualquier lugar: todo lo que necesitas son tus datos de inicio de sesión y una conexión a Internet sólida	El acceso está limitado a dispositivos y ubicaciones establecidos
El acceso a datos en tiempo real significa que todos los empleados trabajan con los archivos más actualizados	Las actualizaciones manuales pueden hacer que los empleados trabajen con archivos desactualizados
Una instalación rápida y sencilla: el software y todas sus funciones están en línea y listos para usar de inmediato	Una estructura compleja necesita experiencia y tiempo para instalarse localmente
El soporte del proveedor y el mantenimiento lo convierte en una solución rentable	Los costos se suman con el personal interno necesario para brindar soporte y mantenimiento
Fácil de aumentar con recursos adicionales y varios planes de precios mientras tu negocio crece	Los cambios en el tamaño o la capacidad de la plataforma requieren nuevas compras o software adicional y toman tiempo para instalarlos

Cómo administrar y mejorar las relaciones con los clientes con un CRM

Una plataforma de CRM puede ayudarte a mantener mejores relaciones con tus clientes al permitirte:

Visualizar el recorrido del cliente: Un sistema de CRM te dice dónde entraron en contacto con tu marca los nuevos clientes. Por ejemplo, a través de tu página de redes sociales, sitio web o correo electrónico de ventas.

Estos puntos de contacto te brindan una imagen clara de cómo los clientes se mueven a través del recorrido de compra y qué puedes hacer para facilitarles y alentarlos a comprar.

Identifica tendencias en el comportamiento de los clientes: Con un CRM, puedes detectar fácilmente patrones en el comportamiento de los clientes. Comprenderás mejor el comportamiento del comprador y cómo satisfacer sus necesidades.
Crea una experiencia de cliente personalizada: Un CRM te permite enviar comunicaciones personalizadas a los clientes. Como resultado, disfrutan de su experiencia con tu empresa y es más probable que sigan moviéndose a lo largo del ciclo de ventas para realizar una compra.

Construye relaciones con los clientes con el CRM de Pipedrive

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).

Arturo OjedaFundador, Handy

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.

Luis BadilloCOO y socio, Masclicks

Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!

Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores

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Preguntas frecuentes sobre los CRM

Las herramientas de la administración de relaciones con los clientes son plataformas que ayudan a las empresas a administrar los datos de los clientes. Las "herramientas de CRM" se refieren a sistemas de CRM como Pipedrive y otras plataformas que te ayudan a gestionar las relaciones con los clientes e integrarse con tu sistema CRM principal. Por ejemplo, las plataformas de chatbot como Intercom pueden ayudarte a brindar atención al cliente y mejorar la participación del cliente.
Aunque el software para la administración de relaciones con los clientes es popular entre los equipos de ventas, todos los equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de las herramientas de un CRM.

Por ejemplo, los equipos de atención al cliente pueden utilizar un software de CRM para rastrear y administrar las interacciones con los clientes, colaborar con otros departamentos, resolver problemas o quejas de la mesa de ayuda y mejorar la experiencia general del cliente.

El software para la atención al cliente del CRM también puede ayudar a tu equipo de ventas a administrar prospectos, tratar con clientes potenciales y predecir ventas futuras.
Existen tres tipos principales de soluciones de CRM: operativas, analíticas y colaborativas.

Una plataforma de CRM operativa se enfoca en optimizar los procesos comerciales para mejorar la experiencia del cliente.

Una plataforma CRM analítica tiene una variedad de funciones que te ayudan a estudiar los datos de los clientes para obtener información valiosa.

Un CRM colaborativo ayuda a los equipos a romper los silos y facilita el trabajo en conjunto, incluso para equipos distribuidos en diferentes ubicaciones.

Si no estás seguro de cuál es el tipo de CRM adecuado para ti, usa una plataforma completa como Pipedrive, que se puede utilizar en dispositivos PC, móviles, tabletas y Apple. Con nuestro CRM, puedes optimizar tus procesos, analizar los datos de los clientes y mejorar la colaboración en toda tu empresa. Obtén más información sobre nuestro CRM o regístrate para un período de prueba gratis
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En ventas, un CRM administra los puntos de contacto y las interacciones con los prospectos y clientes a lo largo del proceso de compra. Rastrea las comunicaciones con los prospectos, apoya a los equipos de ventas y marketing con el alcance de los clientes y envía recordatorios automáticos para hacer un seguimiento de los prospectos. También rastrea los datos de ventas, y te informa sobre tus actividades de ventas para ayudarte a obtener los mejores resultados.
Las estrategias de CRM son planes de toda la empresa para mejorar las relaciones con los clientes actuales y potenciales.

Las empresas utilizan una plataforma de CRM para crear una estrategia de CRM. Siguen las mejores prácticas de CRM, como revisar los datos del cliente, analizar el comportamiento del cliente y señalar la información más importante. Una estrategia ayudará a la empresa a aumentar los ingresos, aumentar las ganancias, reducir los costos y brindar más valor al cliente.

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